2026年– date –
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AI推論時代の「記憶」が世界を変える──キオクシア Investor Day 2026から見えた衝撃の未来
近年のAIブームでは、GPUを開発するNVIDIAが注目を集めてきました。 しかし、AIの性能向上は単純にGPUの性能だけで決まるものではありません。 どれほど高性能なGPUを搭載しても、必要なデータを素早く取り出せなければシステム全体の性能は低下します。 ... -
【SUMCO（3436）徹底分析】AI需要で急騰する一方、赤字転落が示す“半導体サイクルの分断構造”とは
SUMCO（3436）は、世界2位のシリコンウェーハメーカーです。半導体の“基板材料”という極めて重要な位置にあり、AI・自動運用・車載・産業機器まで広く関わっています。 しかし直近のデータを統合すると、単純な「AI成長株」としての評価は危険であり、むし... -
【IR直撃】MS&AD（8725）の本音が見えた！中東リスク・利益の実力値・株主還元の持続性を徹底分析【ブログ運営158日目】
こんにちは。 ブログ運営158日目です。 今回は、MS&ADインシュアランスグループホールディングス（8725）について、IRへ直接問い合わせた内容をもとに分析していきます。 近年のメガ損保株は、 政策保有株の売却 大規模な自社株買い 増配 資本効率改善... -
【日経平均レンジ予測】2026年後半の想定株価を徹底分析！上値のフシと下値のメドを投資家目線で解説【ブログ運営157日目】
ブログ運営157日目です。 最近は光電融合やAIインフラ、半導体関連など個別テーマに注目が集まっていますが、個別株投資で成果を出すためには市場全体の流れを把握することも重要です。 相場全体が上昇トレンドなのか、調整局面なのかによって、同じ銘柄で... -
【徹底比較】AI時代の本命「光電融合」関連銘柄5選！ソシオネクスト（6526）が握る次世代半導体の鍵とは？【ブログ運営157日目】
AIブームの拡大によって、世界中でデータセンター建設が加速しています。 しかし、その裏で深刻化している問題があります。 それが「電力消費の急増」です。 AIの計算量が増え続ける中、従来の電子信号だけでは消費電力や発熱が限界に近づいています。 そ... -
【IR突撃】日立製作所（6501）にガチ問い合わせ！5000億円自社株買い後の追加還元・中東リスク・Lumadaの未来をIR回答から徹底分析
ブログ運営157日目。 今回は、日本を代表する超優良企業である日立製作所（6501）のIR（投資家向け広報）へ直接問い合わせを行いました。 個人投資家として気になるのは、 ・5000億円自社株買い後の追加株主還元はあるのか・イラン情勢やホルムズ海峡問題... -
【IR直撃】NEC（6701）は防衛・サイバー・AIの本命か？Anthropic協業と海底ケーブル戦略を徹底分析【ブログ運営156日目】
ブログ運営156日目です。今回は日本電気（NEC：6701）のIRへ直接問い合わせを行い、 防衛・サイバー事業 海底ケーブル事業 Anthropic協業を含むAI戦略 BluStellarによる高収益化 株主還元方針 について確認しました。 NECというと「昔からあるIT企業」とい... -
【IR直撃】INPEX（1605）「原油1ドル＝55億円」の衝撃…2028年アバディ巨大投資期でも株主還元は続くのか？【ブログ運営155日目】
ブログ運営155日目。 今回は、日本最大級のエネルギー開発企業であるINPEX（1605）のIRへ問い合わせを行い、 原油価格上昇の利益インパクト 中東情勢と株価の関係 PBR1倍への考え方 株主還元方針 2028年以降の大型投資と配当維持 について、非常に興味深い... -
【IR直撃】千代田化工建設（6366）減益計画の真実と、三菱商事「優先株凍結」に隠された復配ロードマップ【154日目】
ブログ運営154日目。 今回は、日本を代表する総合エンジニアリング企業である千代田化工建設を深掘りしていきます。 同社は2026年3月期決算で、 営業利益3.3倍 大幅黒字化 という非常に強い数字を出しました。 しかし、その直後に発表された来期予想は、 ... -
【153日目】キオクシアHD（285A観測）徹底分析｜AI時代の「記憶インフラ」はIPO後いくらになるのか？
AI相場といえば、多くの投資家が最初に思い浮かべるのはGPU大手や電力関連株かもしれません。 しかし、AIデータセンターが本格的に普及する時代において、本当に重要なのは「計算」だけではありません。 AIには、 計算する力（GPU） 通信する力（光通信） ...
